รื่องราวย้อนไปในสมัยราชวงศ์ถังตอนปลาย ซึ่งตามประวัติศาสตร์เป็นช่วงแผ่นดินถังที่เคยเป็นปึกแผ่นนั้นแตกแยก เนื่องจากความวุ่นวายมากมายในราชสำนัก การฉ้อฉลแก่งแย่งชิงดี ซ้ำยังมีการรุกรานของชาวมองโกลจากทางเหนือและพวกเติร์กจากทางตะวันตก