คุณพ่อปีเตอร์ วิลเลียมส์ หมอผีชาวอเมริกัน ถูกปีศาจที่เขาพยายามจะขับออกจากหญิงสาวเข้าสิง และเขาถูกบังคับให้กระทำสิ่งเลวร้ายที่สุด สิบแปดปีต่อมา ปีเตอร์พยายามเก็บความรู้สึกผิดไว้ใต้งานการกุศลเพื่อคนยากจนและเด็กๆ ในเมืองเล็กๆ ในเม็กซิโก ปีเตอร์พบว่าปีศาจได้กลับมาแล้ว คราวนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเอสเปรันซาเข้าสิง และนอกจากนั้น มันยังทำให้เกิดโรคร้ายแรงในหมู่เด็ก ๆ ในเมืองอีกด้วย แต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาคืออย่างอื่น: เพื่อครอบครองจิตวิญญาณของเปโตร ในการขับไล่เอสเปรันซา เปโตรต้องสารภาพบาป แต่ถ้าเขาทำ เขาจะประณามตัวเองไม่เพียงแต่กับชะตากรรมของการคว่ำบาตรเท่านั้น แต่ยังต้องเสียสละศรัทธา บ้าน จิตวิญญาณของเขา และโอกาสที่จะช่วยชีวิตผู้คนที่เขาห่วงใยที่สุด