500 ปีก่อน… สมัยราชวงศ์โชซอน เมื่อไปป์ศักดิ์สิทธิ์ไปตกอยู่ในกำมือของเหล่าปีศาจ โลกทั้งใบเกิดปั่นป่วนวุ่นวาย เทพลัทธิเต๋าสามองค์จึงต้องมองหาคนที่จะมาแก้วิกฤติครั้งนี้ นั่นคือ ท่านอาจารย์ (เบค ยุนซิก) และ ฮวาดัม (คิม ยอนซอก) ซึ่งทั้งคู่ก็สามารถจัดการปีศาจร้ายได้ ไปป์ศักดิ์สิทธิ์ถูกแบ่งเป็นสองส่วน และถูกมอบให้ ท่านอาจารย์ และ ฮวาดัม เก็บไว้คนละส่วน ขณะเดียวกัน อูชิ (คัง ดงวอน) ศิษย์จอมทึ่มของอาจารย์ ก็สร้างความโกลาหลไปทั่วพระราชวัง ด้วยการล้อเล่นกับองค์กษัตริย์ ระหว่างนั้น สามเทพและ ฮวาดัม ได้มาเยี่ยมเยียน ท่านอาจารย์ แต่เมื่อพวกเขามาถึง จึงรู้ว่าท่านอาจารย์ถูกมือลึกลับฆ่าตายเสียแล้ว และไปป์ครึ่งหนึ่งของท่านอาจารย์ก็หายสาบสูญไปด้วย โชคร้ายกลายเป็นของ อูชิ และสุนัขของเขา โชรางยี (ยู เฮจิน) ที่ต้องตกเป็นแพะรับบาป และโดนลงโทษด้วยการถูกขังไว้ในภาพวาดชิ้นหนึ่ง